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by Darius Anucauskas

PROSPETTIVE SETTIMANALI: 18 NOV - 22 NOV: verbale delle riunioni RBA, FOMC e BCE, PMI flash, PIL finale tedesco

Questa settimana avremo i verbali delle riunioni delle tre principali banche centrali: la RBA, la BCE e la Fed. Inoltre, sono attesi alcuni dati preliminari sulla produzione e sui servizi dall'Australia, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dal Regno Unito e dall'area dell'euro nel suo insieme. Inoltre, i CPI del Canada e le letture finali del PIL della Germania saranno al centro dell'attenzione.

Lunedi sarà una giornata piuttosto tranquilla per quanto riguarda i dati economici, dal momento che non riceviamo informazioni significative da nessun paese, il che potrebbe avere un forte impatto sul mercato. C'è solo una revisione della stabilità finanziaria della BCE e il rapporto mensile tedesco Buba a cui prestare attenzione. La relazione sulla stabilità finanziaria della BCE tende a essere pubblicata due volte l'anno e mostra i potenziali rischi finanziari nell'area dell'euro. Il rapporto German Buba (Bundesbank) fornisce informazioni su questioni relative alle politiche finanziarie ed economiche, comprese le questioni che circondano la politica monetaria.

Martedì, durante le prime ore della mattinata asiatica, la Nuova Zelanda fornirà i loro numeri di input e output PPI per il terzo trimestre su base trimestrale. Si ritiene che l'input sia aumentato dal precedente + 0,3% a + 0,5%, mentre si prevede che il numero di output sia passato da + 0,5% a + 0,3%. RBNZ tiene d'occhio anche questi dati, al fine di capire come i costi del produttore e del fornitore di servizi si sono spostati nel trimestre precedente e quanto alla fine potrebbero essere trasferiti al consumatore.

Dopo i dati della Nuova Zelanda, l'RBA pubblicherà i verbali della riunione della precedente riunione del consiglio di politica monetaria, che è stata consegnata all'inizio di novembre. I membri del consiglio continuano a esprimere le loro preoccupazioni per l'attuale tensione commerciale nel mondo tra alcuni attori chiave. L'economia domestica sta vivendo i suoi alti e bassi, con il settore manifatturiero che sta rallentando, ma il settore dei servizi mostra ancora resistenza. Anche il settore del lavoro ha mostrato stabilità fino alla scorsa settimana, quando abbiamo visto un aumento della disoccupazione di un decimo per cento, passando dal 5,2% al 5,3% e il tasso di partecipazione in calo per il secondo mese consecutivo. Ma la più grande delusione nel mercato del lavoro australiano è stata la brusca flessione della cifra del cambiamento di disoccupazione, che è scesa sotto lo zero e si attesta ora a -19,0K. Ma nonostante ciò, nel complesso, l'economia australiana mostra stabilità con il suo tasso di crescita a + 0,5% e l'RBA si aspetta che prenderà un po 'di più nel 2020.

In termini di altri dati economici di martedì, gli Stati Uniti sono pronti a rilasciare i permessi di costruzione e le cifre sull'inizio delle abitazioni per il mese di ottobre. Si ritiene che i permessi siano leggermente diminuiti da 1.391M a 1.383M. D'altra parte, si prevede che gli inizi delle abitazioni siano leggermente aumentati, passando da 1.256 a 1.320 milioni.

Mercoledì sarà un giorno leggermente più emozionante, poiché avremo alcuni set di dati importanti. La giornata inizierà con la Banca popolare cinese che fornisce il suo tasso di interesse, o che è anche conosciuto come Loan Prime Rate (LPR). In precedenza, a ottobre, il tasso era fissato al + 4,2%, ma la previsione punta a + 4,1%. L'LPR è stato progettato per sostituire il tasso di prestito di riferimento della Banca, al fine di contribuire a ridurre i costi del prestito, il che può aiutare le aziende a combattere le tensioni commerciali Cina-USA in corso.

La Germania è pronta a consegnare i suoi dati MoM e YoY PPI, che si ritiene siano caduti dai numeri già bassi del mese scorso. Il dato MoM dovrebbe uscire allo 0,1% negativo, dove la lettura precedente era ad un numero positivo dello 0,1%. L'ultima volta, il dato su base annua era già sotto lo zero, a -0,1%, ma questa volta prevedeva di continuare a scendere verso -0,4%. Se le previsioni sono vere, ciò potrebbe influire leggermente sull'euro in modo negativo, costringendolo eventualmente a diminuire leggermente rispetto ad alcune delle sue principali controparti.

Durante la mattinata europea otterremo il numero di produttività del lavoro nel Regno Unito per il terzo trimestre, per il quale sono ora disponibili le previsioni, ma la lettura precedente era del -0,5%. Sappiamo che il lavoro è principalmente guidato da salari più alti, il che significa che un aumento della produttività comporta l'incentivazione dei lavoratori da parte delle loro aziende a produrre di più nello stesso lasso di tempo. Tali incentivi potrebbero comportare un aumento dei costi per l'azienda, che potrebbe essere trasferito al consumatore finale. Ciò potrebbe aiutare l'inflazione a salire leggermente.

Parlando di inflazione, il Canada accenderà i riflettori con i suoi numeri di inflazione. Attualmente, l'aspettativa è che i numeri di core e titoli di YoY siano rimasti invariati, al + 1,9%. In tal caso, ciò rientra ancora nell'intervallo obiettivo del controllo dell'inflazione della Banca, tra l'1 e il 3 percento. Ma + 1,9% è leggermente in ribasso, rispetto a dove la BoC vorrebbe che fosse l'inflazione. La Banca prevede un calo temporaneo dell'inflazione all'inizio del 2020, ma nel complesso si prevede che potrebbe continuare a bilanciare intorno al + 2,0%.

Un paio d'ore prima della campana di chiusura degli Stati Uniti, il FOMC pubblicherà i verbali della riunione tenutasi a fine ottobre. Come tutti sappiamo, la Fed ha tagliato i suoi tassi per la terza volta quest'anno, collocandoli nell'intervallo tra + 1,50% e + 1,75%. Secondo lo strumento Fedwatch di CME, la probabilità che la Fed riduca di nuovo entro la fine di quest'anno è solo dello 0,7% circa. Ciò significa che il FOMC potrebbe essere tagliato tagliando per quest'anno, a meno che non ci siano serie preoccupazioni sulla crescita economica. Gli investitori terranno d'occhio i verbali, al fine di cercare ulteriori indicazioni della Fed sulla sua politica monetaria.

Anche il Giovedì sarà una giornata ricca di eventi. La BCE pubblicherà il proprio account della riunione politica di ottobre. Durante quell'incontro, che è stato anche l'ultimo per Mario Draghi a capo della BCE, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere i tassi di interesse ai livelli precedenti. Il tasso di rifinanziamento principale è stato mantenuto allo 0% e il tasso di deposito era al -0,5%. La Banca ha dichiarato che manterrà i tassi ai livelli attuali o inferiori, a meno che l'inflazione non inizi a salire e si avvicini all'obiettivo inferiore, ma vicino al 2%. Il Consiglio direttivo ha ribadito che stanno riprendendo gli acquisti netti nell'ambito dell'Asset Purchase Program (APP), che è già iniziato il 1 ° novembre.

Prima della campana di apertura degli Stati Uniti, avremo l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per novembre. L'indicatore misura il livello relativo delle condizioni commerciali tra i produttori del distretto della riserva federale. Da luglio di quest'anno, la cifra è in forte calo, ma le aspettative attuali sono che il numero superi la lettura 5.6 precedente e si attesti intorno a 7.0. In tal caso, i trader in USD potrebbero prenderlo in modo positivo, poiché i dati potrebbero dare una leggera spinta al biglietto verde.

Un'ora e mezza dopo il Philly Fed Manufacturing Index, gli Stati Uniti forniranno i dati sulle vendite di case esistenti per il mese di ottobre. Le aspettative qui sono per un miglioramento, passando da 5,38 milioni a 5,48 milioni, con un numero MoM previsto in aumento da -2,2% a + 1,7%.

Venerdì, durante le prime ore della mattinata asiatica, l'Australia ci fornirà i suoi dati preliminari sul PMI manifatturiero e dei servizi. Attualmente non ci sono previsioni disponibili, ma ultimamente i numeri hanno subito un graduale calo.

Il Giappone rilascerà gli stessi indicatori dell'Australia, ma non ci sono previsioni disponibili. Ma il focus principale sarà sui numeri di inflazione giapponesi, sia core che headline su base YoY. Si ritiene che il primo sia aumentato di un decimo per cento, passando da + 0,3% a + 0,4%, mentre non ci sono previsioni per il titolo. Tutto ciò che sappiamo è che la lettura precedente era al + 0,2%, il che è abbastanza lontano dall'obiettivo di stabilità dei prezzi della BoJ del + 2,0%. Se la lettura risulta migliore dei numeri previsti o precedenti, questo potrebbe rivelarsi positivo per lo yen giapponese.

La mattinata europea inizierà con la Germania che condividerà i suoi dati finali sul PIL per il terzo trimestre su base trimestrale e trimestrale. Si ritiene che il dato QoQ sia pari a + 0,1%.

Successivamente, il nuovo presidente della BCE Christine Lagarde terrà un discorso e mezz'ora dopo, l'eurozona produrrà i suoi numeri PMI preliminari per il mese di novembre. Si ritiene che le letture della produzione, dei materiali compositi e dei servizi siano leggermente migliorate, il che potrebbe anche sostenere l'euro. Il Regno Unito rilascerà anche i suoi PMI preliminari di produzione e servizi, dove si ritiene che il numero di produzione sia sceso da 49,6 a 49 e si prevede che la cifra dei servizi sia rimasta leggermente superiore a 50, a 50,2.

Gli Stati Uniti forniranno anche i loro numeri sugli stessi set di dati, come nel Regno Unito e nella zona euro. La produzione preliminare degli Stati Uniti dovrebbe essere leggermente aumentata, passando da 51,3 a 51,5. Si ritiene inoltre che il numero composto sia leggermente aumentato, passando da 50,9 a 51,5. Il dato relativo ai servizi dovrebbe salire dal precedente 50,6 al 51,1.

Ma prima che gli Stati Uniti comunichino i suoi dati, il Canada fornirà il numero di vendita al dettaglio per il mese di settembre. Si prevede che le letture MoM principali e principali siano passate da -0,2% a + 0,3% e da -0,1% a + 0,2% rispettivamente. 

Nota: il testo e' stato tradotto dall'articolo originale in lingua inglese

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